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中國體外診斷試劑發展現狀分析2020

發布者:    發表時間:2020-06-08  瀏覽:2399次

新冠病毒檢測試劑,在此次新冠疫情中發揮著舉足輕重的作用,體外診斷(IVD)實際一直是臨床的重要組成部分。體外診斷,是指通過對人體樣本(血液、體液、組織等)進行檢測而獲取臨床診斷信息,進而判斷疾病或機體功能的產品和服務,其檢測原理和方法涉及免疫學、微生物學、分子生物學等學科,并且產品品種繁多,制造涉及醫藥、機械、電子、復合材料等多個產業。IVD產品主要由診斷設備和診斷試劑構成,本文著重介紹IVD試劑部分。

體外診斷試劑按檢驗原理可分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血液診斷、微生物診斷和即時檢測(POCT)(圖表1)。

圖表1.體外診斷試劑分類

全球體外診斷試劑市場呈現出五大巨頭壟斷的格局,羅氏、雅培、丹納赫、西門子、賽默飛就占據了全球50%以上市場份額,且強生、希森美康、貝克曼庫爾特、伯樂等企業在IVD領域實力都比較強,預計未來幾年,壟斷格局將持續。

中國市場現狀

無獨有偶,海外巨頭憑借其高品質的IVD產品、機器同試劑綁定的方式,在中國占據約40%的市場份額。

中國生化診斷市場,上市企業集中,競爭最為激烈。其中中生北控和科華生物是上市最久的IVD企業。中國本土有超過1000家IVD企業,但是邁克生物、萬孚生物、安圖生物、美康生物、科華生物、方欣生物等公司市場份額仍能實現穩定增長。圖表2中,4家企業增速比較穩定,2019年的營業收入較之2015年都有2-3倍的增長。

免疫診斷是是IVD行業市場占比最大的細分領域,免疫診斷中的化學發光是發展速度較快的細分市場,磁微;瘜W發光試劑仍保持主要地位。值得關注的是,隨著新冠疫情呈現全球蔓延的趨勢,截至2020年3月17日,目前中國有64家IVD企業的新冠病毒檢測產品獲得歐盟準入資格或CE證書,其中包括萬孚生物、安圖生物、科華生物、美康生物、邁克生物、基蛋生物、三諾生物、達安基因、迪安診斷、華大基因、圣湘生物,方欣生物等企業,進入國際新冠檢測市場。

分子診斷作為精準醫療的技術基礎,得益于精準醫療的發展和分子診斷技術的不斷升級,并且產前診斷、腫瘤基因檢測需求的不斷提升,分子診斷市場潛力不斷提升,未來幾年將會出現快速增長的態勢。圖表2中顯示,增長最快的企業為分子診斷領域的迪安診斷,營業收入從2015年的18.58億元增加至2019年的84.37億元。

POCT診斷是近幾年發展較快的領域,毛利率較高,以三諾生物、萬孚生物和基蛋生物為代表在血糖檢測、心臟標志物、炎癥感染檢測等檢測表現突出。

圖表2:2015-2019年IVD試劑企業營業收入(單位:億元)

資料來源:公開資料,SGRCR整理

1.醫?刭M勢在必行

醫?刭M的核心在于,提高藥品或醫療器械的使用效率,降低流通環節的成本,帶量采購用規模減低采購成本。2020年初,醫院藥品零加成和兩票制已經在藥品領域全面施行,“4+7”醫保談判即將全面推開。2019年8月27日,國家藥監局發布《醫療器械唯一標識系統規則》,在2019年10月1日起施行,醫療器械編碼的統一,為醫療器械領域兩票制的實施掃清了障礙,或許醫院零加成和醫保談判亦不遙遠。

2.上游原材料的限制

上游核心原材料主要有診斷酶、引物、抗原、抗體、微球等,另外還有各種精細化學原料,包括氯化鈉、碳酸鈉和各種氨基酸以及有機酸等,用來調配診斷試劑的緩沖溶液。診斷酶和抗體等仍然依賴進口,國產原材料的生產工藝和產品純度需要進一步提升。

3.市場份額分散,利潤不高

生化診斷市場早已進入成熟期,整體毛利率不高;分子診斷雖然處于上升期,但傳統檢測項目,如乙肝類檢測,利潤已不高;癌癥篩查、腫瘤基因檢測和無創產前篩查新型檢測項目市場尚待開發,并且前期投入較大。

*聲明:本文由入駐新浪醫藥新聞作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表新浪醫藥新聞立場。

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